ご相談の流れFlow
ご相談の流れ
保険のプロがお客様の立場に立って、保険選び・見直しのお手伝い。
保険本舗がお客様にあった保険をご提案いたします。
1.相談内容確認
保険の不安・疑問などお聞かせ下さい。
2.必要な保障を分析
どんな保険が必要か一緒に考えましょう。
3.見直しプランのご提案
見直しが必要な場合、ご提案致します。
4.アフターフォロー
ご契約頂いたお客様は末長くフォロー致します。
様々な角度から保険のアドバイスを致します。
分析・解析
- 掛け捨てと貯蓄
- 予定利率と契約時期
- 保険会社ごとの特徴
説明・解説・納得
- 商品の種類と内容検討
- 保険会社ごとの商品解説
- 生活設計との整合性
ご提案・プランニング
- 設計プラン説明・解説
- 保全計画
- 給付時のお手伝い・アドバイス
- 老後資金検討
- リスクマネジメント計画